證券代碼：002446         證券簡稱：盛路通信          公告編號：2022-078

(資料圖片)

  債券代碼：128041         債券簡稱：盛路轉債

             廣東盛路通信科技股份有限公司

        關于“盛路轉債”回售的第一次提示性公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒

   有 虛 假記載、誤導性陳述或者重大遺漏 。

  重要內容提示：

  廣東盛路通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 4 日

召開的第五屆董事會第二十四次會議、第五屆監(jiān)事會第十九次會議，以及于 2022

年 11 月 21 日召開的 2022 年第一次債券持有人會議、2022 年第二次臨時股東大

會審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施方式的議案》

                            。根據(jù)《廣東

盛路通信科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》

                            （以下簡稱《募

集說明書》）的約定，公司可轉換公司債券（債券簡稱：盛路轉債，債券代碼：

  一、“盛路轉債”發(fā)行上市情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準廣東盛路通信科技股份有限公司公開

發(fā)行可轉換公司債券的批復》

            （證監(jiān)許可[2018]286 號）核準，并經(jīng)過深圳證券交

易所同意，公司于 2018 年 7 月 17 日公開發(fā)行了 1,000 萬張可轉換公司債券，每

張面值 100 元，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣 100,000.00 萬元?？鄢袖N費人

民 幣 13,300,000.00 元 （ 含 稅）， 實 際 收到 可 轉 換 公司 債 券 認 購資 金 人 民 幣

上述認購資金的實收情況出具了信會師報字[2018]第 ZC10434 號《驗資報告》。

   二、“盛路轉債”回售條款概述

   （一）導致回售條款生效的原因

   公司于 2022 年 11 月 4 日召開的第五屆董事會第二十四次會議、第五屆監(jiān)事

會第十九次會議，以及于 2022 年 11 月 21 日召開的 2022 年第一次債券持有人會

議、2022 年第二次臨時股東大會審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目

實施方式的議案》

       ，同意公司將該募集資金投資項目的實施方式由向南京盛恒達

智能科技有限公司以借款的方式變更為以借款與增資相結合的方式進行。根據(jù)

《募集說明書》中的約定，

           “盛路轉債”附加回售條款于 2022 年 11 月 21 日生效。

   （二）

     “盛路轉債”附加回售條款

   根據(jù)公司《募集說明書》，附加回售條款具體內容如下：若本次發(fā)行可轉債

募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)變化，且該變化

被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的，

                  “盛路轉債”持有人享有一次以面值

加上當期應計利息的價格向公司回售其持有的全部或部分“盛路轉債”的權利。

在上述情形下，

      “盛路轉債”持有人可以在回售申報期內進行回售，在回售申報

期內不實施回售的，自動喪失該回售權。

   （三）回售價格

   根據(jù)《募集說明書》的約定，附加回售條款中當期應計利息的計算公式為：

   IA=B×i×t/365

   IA：指當期應計利息；

   B：指“盛路轉債”持有人持有的可轉債票面總金額；

   i：指“盛路轉債”當年票面利率；

   t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

   其中：B=100 元/張（“盛路轉債”的票面金額）；i=1.80%（“盛路轉債”正

處于第五個計息期年度，即 2022 年 7 月 17 日至 2023 年 7 月 16 日的票面利率）；

t=131 天（2022 年 7 月 17 日至 2022 年 11 月 25 日，算頭不算尾）。

   計算可得：IA=B×i×t/365=100×1.80%×131/365=0.646 元/張（含稅）

   由上可得：“盛路轉債”本次回售價格為 100.646 元/張（含當期應計利息、

稅）

 。

   根據(jù)相關稅收法律和法規(guī)的有關規(guī)定，對于持有“盛路轉債”的個人投資者

和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機構按 20%的稅

率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，回售實際可得 100.517 元/張；對于持有“盛

路轉債”的合格境外投資者（QFII 和 RQFII），免征所得稅，回售實際可得為

息不代扣代繳所得稅，回售實際可得為 100.646 元/張。

   （四）回售權利

   “盛路轉債”持有人可回售部分或者全部未轉股的“盛路轉債”。

                               “盛路轉債”

持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

   三、回售程序和付款方式

   （一）回售事項的公告期

   根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

                   、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 15 號—可轉換公司債券》等相關規(guī)定，經(jīng)股東大會批準變更募集資金投

資項目的，上市公司應當在股東大會通過后二十個交易日內賦予可轉換債券持有

人一次回售的權利。有關回售公告至少發(fā)布 3 次，其中，在回售實施前、股東大

會決議公告后 5 個交易日內至少發(fā)布一次，在回售實施期間至少發(fā)布一次，余下

一次回售公告發(fā)布的時間視需要而定。公司將在《證券時報》、

                           《證券日報》和巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登上述有關回售的公告。

   （二）回售事項的申報期

  行使回售權的“盛路轉債”持有人應在 2022 年 11 月 25 日至 2022 年 12 月

日可以撤單。回售申報一經(jīng)確認，不能撤銷。如果申報當日未能申報成功，可于

次日繼續(xù)申報（限申報期內）。在回售資金發(fā)放日之前，如發(fā)生司法凍結或扣劃

等情形，債券持有人的該筆回售申報業(yè)務失效。債券持有人在回售申報期內未進

行回售申報，視為對本次回售權的無條件放棄。

  （三）付款方式

  公司將按前述規(guī)定的價格回售“盛路轉債”，公司委托中國證券登記結算有

限責任公司深圳分公司通過其資金清算系統(tǒng)進行清算交割。按照中國證券登記結

算有限責任公司深圳分公司的有關業(yè)務規(guī)則，公司資金到賬日為 2022 年 12 月 6

日，回售款劃撥日為 2022 年 12 月 7 日，投資者回售資金到賬日為 2022 年 12

月 8 日?；厥燮跐M后，本公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的影響。

  四、回售期間的交易

  “盛路轉債”在回售期內繼續(xù)交易，在同一交易日內，若“盛路轉債”持有

人發(fā)出交易、轉托管、轉股、回售等兩項或以上業(yè)務申請的，按以下順序處理申

請：交易、回售、轉股、轉托管。

              “盛路轉債”在回售期內將暫停轉股，暫停轉

股期間“盛路轉債”正常交易。

  五、備查文件

  （一）廣東盛路通信科技股份有限公司關于實施“盛路轉債”回售的申請；

  （二）北京大成（深圳）律師事務所關于廣東盛路通信科技股份有限公司可

轉換公司債券回售之法律意見書；

  （三）長江證券承銷保薦有限公司關于廣東盛路通信科技股份有限公司可轉

換公司債券回售有關事項的核查意見。

  特此公告。

                        廣東盛路通信科技股份有限公司董事會

                           二〇二二年十一月二十二日

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標簽： 盛路通信