海南椰島（集團）股份有限公司

  一、本次募集資金使用計劃

  公司本次通過非公開發(fā)行股票募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過

(資料圖片僅供參考)

動資金，以優(yōu)化公司資本結構、降低資產負債率，降低財務風險和流動性風險，

增強公司抗風險能力。

  二、本次募集資金使用的必要性和可行性分析

  （一）募集資金使用基本情況

  本次計劃募集資金總額不超過 654,480,000.00 元，扣除發(fā)行費用后擬全部

用于償還銀行貸款和補充流動資金。

  （二）募集資金使用的必要性

  截至本預案公告日，公司現(xiàn)控股股東東方君盛持有本公司股份總數(shù)為

股，占其持有公司股份數(shù)量的 100.00%。如控股股東到期不能償還相關債務，相

關司法訴訟無法得到妥善解決，可能導致因其所持有的上市公司股票被強制拍賣

而喪失對上市公司控制權。同時，控股股東股權被司法凍結，對上市公司的信用

評價產生一定的不利影響。

  為保證上市公司控制權的穩(wěn)定性，改善上市公司信用評價，公司擬通過本次

非公開發(fā)行將公司實際控制人由馮彪先生變更為王曉晴先生。本方案實施后，王

曉晴先生將取得公司控制權，確保了公司控制權的穩(wěn)定性，有利于公司長期經營

與持續(xù)發(fā)展，增強二級市場投資者預期，保證了中小股東的利益。

  最近三年公司資產負債率保持在較高的水平，流動比率和速動比率顯著低于

行業(yè)均值，公司財務費用負擔較重。

       通過本次發(fā)行，將募集資金用于償還銀行借款與補充流動資金，有利于降低

     公司資產負債率，優(yōu)化資本結構，提高公司抗風險能力。

                            資產負債率(%)               流動比率（倍）                速動比率（倍）

序號    證券代碼        證券簡稱   2021    2020    2019    2021    2020    2019    2021   2020   2019

                         年末      年末      年末      年末      年末      年末      年末     年末     年末

      可比公司平均             21.65   18.92   19.64   4.44    4.52    4.96    1.95   1.81   1.81

發(fā)行人   600238.SH   海南椰島   58.74   52.35   54.83   1.27    1.19    1.35    0.72   0.76   0.76

       （三）募集資金使用的可行性

       公司本次非公開發(fā)行募集資金使用符合相關政策和法律法規(guī)，具有可行性。

     募集資金到位后，公司凈資產和營運資金將有所增加，有利于緩解現(xiàn)金流壓力，

     減少公司財務費用，優(yōu)化公司財務結構，提升公司抗風險能力，推動公司業(yè)務持

     續(xù)健康發(fā)展。

       公司已按照上市公司的治理標準建立了以法人治理結構為核心的現(xiàn)代企業(yè)

     制度，并通過不斷改進和完善，形成了較為規(guī)范的公司治理體系和完善的內部控

     制環(huán)境。

       在募集資金管理方面，公司按照監(jiān)管要求制定了《募集資金管理制度》，對

     募集資金的存儲、使用、投向及監(jiān)督等進行了明確規(guī)定。本次發(fā)行募集資金到位

     后，公司將嚴格按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，保證募集資金合理規(guī)范使用，防范募

     集資金使用風險。

  三、本次募集資金運用對公司經營管理和財務狀況的影響

  （一）本次募集資金運用對公司經營管理的影響

  本次非公開發(fā)行募集資金將增強公司控股權的穩(wěn)定性，進一步提升公司資本

實力，使得營運資金壓力有所緩解，有利于公司實現(xiàn)長期穩(wěn)定經營，有助于公司

業(yè)務的平穩(wěn)發(fā)展，實現(xiàn)長期經營目標。

  同時，本次非公開發(fā)行后，對公司原有的組織結構不會造成實質性影響，公

司仍將具有完善的法人治理體系，保持人員、資產、財務以及在研發(fā)、采購、生

產、銷售等各個方面的完整性，保持與公司關聯(lián)方之間在人員、資產、財務、業(yè)

務等方面的獨立性。

  （二）本次募集資金運用對公司財務狀況的影響

  本次非公開發(fā)行完成后，公司的總資產及凈資產規(guī)模均將有較大幅度的提高，

公司整體財務狀況進一步優(yōu)化，公司資本實力將得到進一步增強。此外，隨著募

集資金的投入，有助于降低公司的財務費用，預計每年可減少 1,600.00 萬元的

短期借款費用，增強公司對于財務風險的抵抗能力。

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