證券代碼：688328        證券簡稱：深科達(dá)          公告編號：2023-004

轉(zhuǎn)債代碼:118017       轉(zhuǎn)債簡稱:深科轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

         深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  ?根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及《深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司向不特定

對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，公

司本次發(fā)行的“深科轉(zhuǎn)債”自 2023 年 2 月 12 日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。

  公司現(xiàn)就本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，對不符合科創(chuàng)板股票投資

者適當(dāng)性要求的公司可轉(zhuǎn)債投資者所持“深科轉(zhuǎn)債”不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險，提示如下：

  一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市情況

  （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（證監(jiān)許可〔2022〕1235 號文）同意注冊，深

圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“深科達(dá)”）向不特定

對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 360 萬張，每張面值為人民幣 100 元，發(fā)行募集資金

總額為人民幣 360,000,000.00 元,扣除承銷及保薦費、律師費、審計、驗資費、

資信評級費和發(fā)行手續(xù)費等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費用（不含

稅）人民幣 9,180,886.77 元后，實際募集資金凈額為人民幣 350,819,113.23

元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算上海分公司登記在

冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通

過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)行，余額由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

  （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

  經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書（〔2022〕235 號文）同意，公司本次可

轉(zhuǎn)換公司債券于 2022 年 8 月 29 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“深

科轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118017”。

  （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022 年 8 月

日至 2028 年 8 月 7 日止（非交易日向后順延至下一個交易日）。

  二、不符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性要求的公司可轉(zhuǎn)債投資者所持本次可

轉(zhuǎn)債不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險

  公司為科創(chuàng)板上市公司，本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，參與可轉(zhuǎn)

債轉(zhuǎn)股的投資者，應(yīng)當(dāng)符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性管理要求。參與科創(chuàng)板可轉(zhuǎn)

債的投資者，可將其持有的可轉(zhuǎn)債進行買入或賣出操作，如可轉(zhuǎn)債持有人不符合

科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性管理要求的，可轉(zhuǎn)債持有人不能將其所持的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換

為公司股票。投資者需關(guān)注因自身不符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性管理要求而導(dǎo)

致其所持可轉(zhuǎn)債無法轉(zhuǎn)股所存在的風(fēng)險及可能造成的影響。

  三、其他

  投資者如需了解“深科轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，可查閱公司于 2022 年 8 月

股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》以及 2022 年 8 月

司債券上市公告書》。

  聯(lián)系部門：證券辦

  聯(lián)系電話：0755-27889869

  電子信箱：irm@szskd.com

  特此公告。

                       深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 風(fēng)險提示