華英證券有限責任公司

              關(guān)于湖北興發(fā)化工集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

保薦機構(gòu)名稱：華英證券有限責任公司（以下          上市公司簡稱及股票代碼：

簡稱“華英證券”或“保薦機構(gòu)”）              興發(fā)集團（600141.SH）

保薦代表人姓名：金城                    聯(lián)系電話：0755-23901683-8065

保薦代表人姓名：吳宜                    聯(lián)系電話：010-58113036

       根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準湖北興發(fā)化工集團股份有限

公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

                （證監(jiān)許可【2022】1904 號）核準，公司

公開發(fā)行了可轉(zhuǎn)換公司債券 2,800 萬張，每張面值 100 元，募集資金總額為人民

幣 2,800,000,000 元，扣除承銷保薦費用及與本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接

相關(guān)的其他發(fā)行費用共計 18,329,245.27 元（不含增值稅）后募集資金凈額為

       上述募集資金已于 2022 年 9 月 28 日全部到賬。中勤萬信會計師事務(wù)所(特

殊普通合伙)對募集資金到賬情況進行了審驗并出具了《驗證報告》（勤信驗字

【2022】第 0054 號）

       根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號——持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)法律法

規(guī)的規(guī)定以及與興發(fā)集團簽訂的保薦承銷協(xié)議，華英證券作為興發(fā)集團公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機構(gòu)，對興發(fā)集團進行持續(xù)督導(dǎo)，現(xiàn)就 2022 年度持續(xù)督

導(dǎo)工作情況總結(jié)如下：

       一、持續(xù)督導(dǎo)工作情況

 序號                   工作內(nèi)容               實施情況

序號           工作內(nèi)容                      實施情況

     度，并針對具體的持續(xù)督導(dǎo)工作制定相       續(xù)督導(dǎo)制度，已根據(jù)興發(fā)集團的具體情

     應(yīng)的工作計劃。                 況制定了相應(yīng)的工作計劃。

     根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，在持續(xù)督導(dǎo)

                             保薦機構(gòu)已與興發(fā)集團簽訂了《持續(xù)督

     工作開始前與上市公司或相關(guān)當事人

     簽署持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議，明確雙方持續(xù)督導(dǎo)

                             導(dǎo)期間的權(quán)利和義務(wù)。

     期間的權(quán)利義務(wù)。

                       保薦機構(gòu)已按要求開展持續(xù)督導(dǎo)工作，

     通過日常溝通、定期回訪、現(xiàn)場檢查、

     盡職調(diào)查等方式開展持續(xù)督導(dǎo)工作。

                       日對興發(fā)集團進行現(xiàn)場檢查。

     持續(xù)督導(dǎo)期間，按照有關(guān)規(guī)定對上市公

     司違法違規(guī)事項公開發(fā)表聲明的，應(yīng)于

                             該等情形。

     海證券交易所審核后再制定媒體上公

     告。

     持續(xù)督導(dǎo)期間，上市公司或相關(guān)當事人

     出現(xiàn)違法違規(guī)、違背承諾等事項的，應(yīng)

     自發(fā)現(xiàn)或應(yīng)當發(fā)現(xiàn)之日起五個工作日        2022 年持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，興發(fā)集團或相關(guān)

     括上市公司或相關(guān)當事人出現(xiàn)違法違        事項。

     規(guī)、違背承諾等事項的具體情況，保薦

     人或財務(wù)顧問采取的督導(dǎo)措施。

                             （1）公司副總經(jīng)理趙勇由于其家屬誤

                             操作，于 2022 年 11 月 18 日通過證券

                             賬戶以集中競價交易方式減持公司股

                             份 22,500 股，

                                       占公司總股本的 0.0020%，

                             但未在首次賣出的十五個交易日前向

                             上海證券交易所報告并預(yù)先披露減持

                             計劃；

     督導(dǎo)上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管       （2）公司副總經(jīng)理趙勇于 2022 年 10 月

     理人員遵守法律、法規(guī)、部門規(guī)章和上       31 日賣出公司可轉(zhuǎn)債 2,270 張，上述交

     規(guī)范性文件，并切實履行所做出的各項       交的該次交易全部收益共計 25,258.29

     承諾。                     元。

                             公司分別于 2022 年 11 月 21 日、2023

                             年 2 月 3 日收到了公司副總經(jīng)理趙勇先

                             生關(guān)于違規(guī)減持公司股份及買賣公司

                             可轉(zhuǎn)債構(gòu)成短線交易的情況說明及致

                             歉函，并分別于 2022 年 11 月 22 日、

                             號：臨 2022-119、臨 2023-004）。

序號         工作內(nèi)容                   實施情況

                         促公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員

                         加強學習，嚴格遵守法律、法規(guī)、部門

                         規(guī)章和上交所發(fā)布的業(yè)務(wù)規(guī)則及其他

                         規(guī)范性文件，切實履行其所做出的各項

                         承諾。

     督促上市公司建立健全并有效執(zhí)行公

     司治理制度，包括但不限于股東大會、 保薦機構(gòu)已督促興發(fā)集團建立并有效

     董事會、監(jiān)事會議事規(guī)則以及董事、監(jiān) 執(zhí)行相關(guān)公司治理制度、規(guī)則。

     事和高級管理人員的行為規(guī)范等。

     督導(dǎo)上市公司建立健全并有效執(zhí)行內(nèi)

     控制度，包括但不限于財務(wù)管理制度、

     會計核算制度和內(nèi)部審計制度，以及募 保薦機構(gòu)已督促興發(fā)集團建立并有效

     集資金使用、關(guān)聯(lián)交易、對外擔保、對 執(zhí)行相關(guān)內(nèi)控制度規(guī)則。

     外投資、衍生品交易、對子公司的控制

     等重大經(jīng)營決策的程序與規(guī)則等。

     督導(dǎo)上市公司建立健全并有效執(zhí)行信

     息披露制度，審閱信息披露文件及其他

     向上海證券交易所提交的文件不存在

     虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

     對上市公司的信息披露文件及向中國

     證監(jiān)會、上海證券交易所提交的其他文

     件進行事前審閱，對存在問題的信息披

     露文件應(yīng)及時督促上市公司予以更正

     或補充，上市公司不予更正或補充的，

     應(yīng)及時向上海證券交易所報告。

     對上市公司的信息披露文件未進行事

     先審閱的，應(yīng)在上市公司履行信息披露

     義務(wù)五個交易日內(nèi)，完成對有關(guān)文件的

     應(yīng)及時督促上市公司更正或補充，上市

     公司不予更正或補充的，應(yīng)及時向上海

     證券交易所報告。

     關(guān)注上市公司或其控股股東、實際控制   經(jīng)核查，持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)上市公司及其相

     人、董事、監(jiān)事、高級管理人員受到中   關(guān)人員存在以下被采取監(jiān)管措施的情

     律處分或者被上海證券交易所出具監(jiān)    2023 年 3 月 2 日，湖北證監(jiān)局就公司副

     管關(guān)注函的情況，并督促其完善內(nèi)部控   總經(jīng)理趙勇先生關(guān)于違規(guī)買賣公司可

序號         工作內(nèi)容                 實施情況

     制制度，采取措施予以糾正。       轉(zhuǎn)債構(gòu)成短線交易事項出具了警示函，

                         要求違規(guī)人員應(yīng)充分吸取教訓，加強證

                         券法律法規(guī)學習，嚴格規(guī)范交易行為，

                         杜絕此類違法違規(guī)行為再次發(fā)生。相關(guān)

                         人員已落實前述相關(guān)監(jiān)管要求。

                         保薦機構(gòu)已督促公司及其董事、監(jiān)事、

                         高級管理人員加強學習，嚴格遵守法

                         律、法規(guī)、部門規(guī)章和上交所發(fā)布的業(yè)

                         務(wù)規(guī)則及其他規(guī)范性文件，嚴格按照相

                         關(guān)規(guī)定審慎操作，防止此類事件再次發(fā)

                         生。

     持續(xù)關(guān)注上市公司及控股股東、實際控

     制人等履行承諾的情況，上市公司及控

     股股東、實際控制人等未履行承諾事項

                         諾，不存在未履行承諾事項。

     的，及時向上海證券交易所報告。

     關(guān)注公共傳媒關(guān)于上市公司的報道，及

     時針對市場傳聞進行核查。經(jīng)核查后發(fā)   2022 年持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦機構(gòu)持續(xù)關(guān)

     現(xiàn)上市公司存在應(yīng)披露未披露的重大    注公共傳媒關(guān)于上市公司的報道，并及

     及時督促上市公司如實披露或予以澄    露未披露的重大事項或披露的信息與

     清，上市公司不予披露或澄清的，應(yīng)及   事實不符的情況。

     時向上海證券交易所報告。

     發(fā)現(xiàn)以下情形之一的，保薦人應(yīng)督促上

     市公司做出說明并限期改正，同時向上

     海證券交易所報告：

     （一）上市公司涉嫌違反《股票上市

     規(guī)則》等上海證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)

     則；

     （二）中介機構(gòu)及其簽名人員出具的

     專業(yè)意見可能存在虛假記載、誤導(dǎo)性    2022 年持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，興發(fā)集團未發(fā)生

     陳述或重大遺漏等違法違規(guī)情形或其    該等情形。

     他不當情形；

     （三）上市公司出現(xiàn)《保薦辦法》第

     七十一條、第七十二條規(guī)定的情形；

     （四）上市公司不配合保薦人持續(xù)督

     導(dǎo)工作；

     （五）上海證券交易所或保薦人認為需

     要報告的其他情形。

 序號         工作內(nèi)容                 實施情況

      明確現(xiàn)場檢查工作要求，確?，F(xiàn)場檢查   已制定了現(xiàn)場檢查的相關(guān)工作計劃，并

      工作質(zhì)量。               明確了現(xiàn)場檢查的工作要求。

      持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦人及其保薦代表

      人應(yīng)當重點關(guān)注上市公司是否存在如

      下事項：

      （一）存在重大財務(wù)造假嫌疑；

      （二）控股股東、實際控制人及其關(guān)

      聯(lián)人涉嫌資金占

      用；

      （三）可能存在重大違規(guī)擔保；

      （四）控股股東、實際控制人及其關(guān)

      聯(lián)人、董事、監(jiān)

      事或者高級管理人員涉嫌侵占上市公    2022 年持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，興發(fā)集團未發(fā)生

      司利益；                該等情形。

      （五）資金往來或者現(xiàn)金流存在重大

      異常；

      （六）上海證券交易所或者保薦人認

      為應(yīng)當進行現(xiàn)場核查的其他事項

         出現(xiàn)上述情形的，保薦人及其保

      薦代表人應(yīng)當督促公司核實并披露，

      同時應(yīng)當自知道或者應(yīng)當知道之日起

      司未及時披露的，保薦人應(yīng)當及時向

      上海證券交易所報告。

      持續(xù)關(guān)注發(fā)行人募集資金的專戶存     集資金管理制度的相關(guān)規(guī)定和相關(guān)協(xié)

      儲、投資項目的實施等承諾事項      議的約定，進行募集資金的存放及使

                          用。

  二、信息披露的審閱情況

  根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 11 號——持續(xù)督導(dǎo)》等相關(guān)規(guī)定，持續(xù)督導(dǎo)人員對興發(fā)集團在 2022 年

持續(xù)督導(dǎo)期間的信息披露文件進行了事前或事后審閱，包括董事會決議及公告、

監(jiān)事會決議及公告、股東大會決議及公告、募集資金管理和使用的相關(guān)報告、其

他臨時公告等文件，對信息披露文件的內(nèi)容及格式、履行的相關(guān)程序進行了檢查。

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：興發(fā)集團嚴格按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所的

相關(guān)規(guī)定進行信息披露活動，依法公開對外發(fā)布各類定期報告及臨時報告，符合

上市公司信息披露的相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

  三、是否存在《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》及上海證券交易所相關(guān)規(guī)

則規(guī)定應(yīng)向中國證監(jiān)會和上海證券交易所報告的事項

  經(jīng)核查，興發(fā)集團在 2022 年持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)不存在根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦

業(yè)務(wù)管理辦法》及上海證券交易所相關(guān)規(guī)則規(guī)定應(yīng)向中國證監(jiān)會和上海證券交易

所報告的事項。（以下無正文）

（本頁無正文，為《華英證券有限責任公司關(guān)于湖北興發(fā)化工集團股份有限公司

保薦代表人：

                  金   城     吳   宜

                          華英證券有限責任公司

                                年   月   日

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