（原標(biāo)題：林州重機(jī)2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述）

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林州重機(jī)（002535）2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

自2022年下半年以來(lái)，供需缺口促使煤炭?jī)r(jià)格攀升，煤炭行業(yè)景氣度上行。2023年上半年煤炭行業(yè)景氣度基本穩(wěn)定，煤機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)需求將有望進(jìn)一步釋放。從驅(qū)動(dòng)力角度看，煤機(jī)裝備市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)主要來(lái)源于三個(gè)方面：一是新增煤炭產(chǎn)能的需求；二是煤礦機(jī)械化率、智能化率提升的需求；三是原有煤機(jī)的更新?lián)Q代需求。

（一）根據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《2022煤炭行業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》數(shù)據(jù)表明，2022年全國(guó)煤炭消費(fèi)量同比增長(zhǎng)4.3%，煤炭消費(fèi)量的穩(wěn)步提升，促使煤炭行業(yè)對(duì)相關(guān)設(shè)備的需求增加。煤炭行業(yè)回暖向好，煤炭產(chǎn)量、消耗量平穩(wěn)回升，將帶動(dòng)液壓支架等煤機(jī)裝備市場(chǎng)規(guī)模的回升并保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

（二）根據(jù)我國(guó)煤炭工業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃，到“十四五”末，煤礦采煤機(jī)械化程度將達(dá)到90%以上，掘進(jìn)機(jī)械化程度達(dá)到75%以上。2022年煤礦智能化重大進(jìn)展發(fā)布會(huì)指出，2022年礦山智能化建設(shè)速度達(dá)到新的高度，全國(guó)煤礦智能化采掘工作面從494個(gè)增加到1,019個(gè)，同比增加42%。智能化煤礦由242處增加到572處，產(chǎn)能由8.5億噸增加到19.36億噸，25個(gè)省份出臺(tái)了財(cái)稅支持保障措施，全國(guó)智能化煤礦建設(shè)投資累計(jì)達(dá)到1,000億元。

（三）近兩年煤炭?jī)r(jià)格回升，煤炭行業(yè)盈利改善，設(shè)備投資加大，被抑制的更新需求放量趨勢(shì)已顯現(xiàn)，未來(lái)幾年依然會(huì)保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)。隨著煤機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入更新為主的成熟期，市場(chǎng)需求波動(dòng)將大幅下降，煤機(jī)行業(yè)市場(chǎng)容量、企業(yè)盈利能力都將趨于穩(wěn)定，業(yè)績(jī)確定性也將大幅增強(qiáng)。

公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋煤礦機(jī)械及綜合服務(wù)業(yè)務(wù)、軍工業(yè)務(wù)兩大業(yè)務(wù)板塊，其中煤礦機(jī)械及綜合服務(wù)業(yè)務(wù)為公司核心業(yè)務(wù)板塊。由于公司業(yè)務(wù)涉及不同領(lǐng)域，各業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營(yíng)模式存在較大的差異，具體如下：

1、煤礦機(jī)械及綜合服務(wù)業(yè)務(wù)

公司自設(shè)立以來(lái)主要從事裝備制造業(yè)，目前已形成以煤炭綜采設(shè)備為核心，以煤礦綜合服務(wù)為延伸，以零部件配套為輔助的業(yè)務(wù)體系，其范圍覆蓋了煤機(jī)裝備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、銷(xiāo)售及綜合技術(shù)服務(wù)。公司煤礦機(jī)械的經(jīng)營(yíng)模式主要采取訂單式生產(chǎn)，根據(jù)客戶(hù)需求設(shè)計(jì)生產(chǎn)裝備產(chǎn)品，并提供相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)化售后服務(wù)。

公司的煤礦綜合服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)施主體為全資子公司重機(jī)礦建。該業(yè)務(wù)的具體經(jīng)營(yíng)模式為：首先，公司根據(jù)煤礦的地質(zhì)條件、煤質(zhì)、儲(chǔ)量等諸多技術(shù)指標(biāo)，為煤礦進(jìn)行設(shè)備選型；其次，公司生產(chǎn)或采購(gòu)煤炭開(kāi)采所需的相應(yīng)設(shè)備；最后，為煤礦提供綜合咨詢(xún)服務(wù)，并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)管理等。通過(guò)上述一系列服務(wù)，公司按產(chǎn)量向煤礦收取相應(yīng)的費(fèi)用。

公司煤礦綜合服務(wù)業(yè)務(wù)是公司裝備制造業(yè)務(wù)的延伸和拓展，是公司將業(yè)務(wù)模式從設(shè)備銷(xiāo)售向?yàn)榈V主提供綜合服務(wù)的轉(zhuǎn)型，是公司“裝備制造+煤礦綜合服務(wù)”等優(yōu)勢(shì)的完美結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了公司及煤礦企業(yè)的雙贏。

2、軍工業(yè)務(wù)

公司主要為軍工企業(yè)提供零部件配套。該業(yè)務(wù)采購(gòu)模式為按照客戶(hù)要求采購(gòu)所需型號(hào)的原材料或來(lái)料加工；生產(chǎn)模式為訂單定制，生產(chǎn)組織主要按客戶(hù)交付進(jìn)度進(jìn)行，產(chǎn)品制造完工后向客戶(hù)交付。公司與客戶(hù)簽訂合同時(shí)，通常會(huì)依據(jù)原材料特性、產(chǎn)品的圖號(hào)、復(fù)雜性、加工精度要求、產(chǎn)品大小等要素來(lái)確定加工費(fèi)用。

3、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入73,593.73萬(wàn)元，同比上升72.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6,263.04萬(wàn)元，同比上升974.94%；綜合毛利率26.73%，比上年同期增加3.96個(gè)百分點(diǎn)。其中：煤礦機(jī)械及綜合服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入71,604.59萬(wàn)元，同比上升72.76%；毛利率為26.27%，比上年同期增加3.88個(gè)百分點(diǎn)。其中，煤炭機(jī)械業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入63,538.91萬(wàn)元，同比上升83.98%，產(chǎn)品毛利率為25.03%，比上年同期增加5.5個(gè)百分點(diǎn)；公司煤礦綜合服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入8,065.68萬(wàn)元，同比上升16.68%。其主要原因：公司訂單量增加，其中，高端產(chǎn)品訂單占比明顯提高，毛利率大幅上升；同時(shí)產(chǎn)量增加，公司營(yíng)業(yè)收入增加。

二、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

（一）一體化產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)

公司順應(yīng)煤炭機(jī)械行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，在鞏固好公司煤炭綜采設(shè)備市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，積極布局新業(yè)務(wù)，推進(jìn)各子公司及業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展，形成了“裝備制造+煤礦綜合服務(wù)”的一體化經(jīng)營(yíng)模式。其具體模式為，以公司煤機(jī)裝備制造為依托，充分利用全資子公司重機(jī)礦建在煤炭開(kāi)采技術(shù)咨詢(xún)、設(shè)備維護(hù)與管理等方面的優(yōu)勢(shì)，為下游客戶(hù)提供一攬子解決方案。一體化經(jīng)營(yíng)模式增加了客戶(hù)對(duì)公司的粘性，提高了公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

（二）完善的產(chǎn)品體系優(yōu)勢(shì)

公司煤機(jī)整機(jī)系列包括液壓支架、采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、刮板機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)等“五機(jī)一架”。同時(shí)，還擁有刮板、銷(xiāo)排、閥類(lèi)及電液控制系統(tǒng)等配套產(chǎn)品。完善的產(chǎn)品體系滿足了客戶(hù)一站式采購(gòu)需求，不僅降低了客戶(hù)的采購(gòu)成本，而且減少了不同廠商配套所帶來(lái)的售后服務(wù)不便的問(wèn)題。

（三）研發(fā)優(yōu)勢(shì)

公司先后與中國(guó)科學(xué)院自動(dòng)化所、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)、河南理工大學(xué)等著名科研院所、高校建立了研發(fā)戰(zhàn)略合作關(guān)系，充分利用其人才、科研優(yōu)勢(shì)，使公司的研發(fā)能力得到延伸，形成了良好的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制。目前公司已形成由行業(yè)專(zhuān)家、技術(shù)核心人員、技術(shù)骨干組成的梯次結(jié)構(gòu)完整的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)。公司建立了設(shè)備先進(jìn)的研發(fā)中心，能夠綜合運(yùn)用三維仿真、有限元分析等現(xiàn)代化設(shè)計(jì)手段進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)。在自主研發(fā)的基礎(chǔ)上，公司已成功開(kāi)發(fā)出100多種液壓支架、刮板輸送機(jī)等綜合采掘設(shè)備，可廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)各種類(lèi)型煤層開(kāi)采環(huán)境，產(chǎn)品的主要技術(shù)性能指標(biāo)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。

（四）營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)優(yōu)勢(shì)

公司客戶(hù)中既包括陜煤集團(tuán)、中國(guó)神華（601088）、龍煤集團(tuán)等國(guó)有大型煤炭企業(yè)，也包括一批中小型煤炭企業(yè)客戶(hù)，已經(jīng)形成了多層次、穩(wěn)定的客戶(hù)體系。近年來(lái)，公司與多家大型煤炭開(kāi)采企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，進(jìn)一步強(qiáng)化了公司的客戶(hù)資源優(yōu)勢(shì)。公司堅(jiān)持“以客戶(hù)為本”的營(yíng)銷(xiāo)理念，不斷加強(qiáng)銷(xiāo)售渠道和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，目前已初步建立起覆蓋全國(guó)主要產(chǎn)煤省區(qū)的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，公司堅(jiān)持“以營(yíng)銷(xiāo)帶動(dòng)服務(wù)，以服務(wù)促進(jìn)銷(xiāo)售”的市場(chǎng)策略，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，憑借專(zhuān)業(yè)的技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，第一時(shí)間了解并滿足客戶(hù)的需求，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)、及時(shí)的技術(shù)服務(wù)。

（五）先進(jìn)的技術(shù)裝備優(yōu)勢(shì)

公司擁有3000臺(tái)（套）行業(yè)內(nèi)較為先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，其中德國(guó)進(jìn)口霍夫勒磨齒機(jī)、德國(guó)DMG數(shù)控加工中心、數(shù)控龍門(mén)銑鏜床、數(shù)控深孔鏜床等國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的高精度數(shù)控加工設(shè)備100余臺(tái)。

三、公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施

1、行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤炭機(jī)械及其綜合服務(wù)，煤炭行業(yè)的發(fā)展對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)影響巨大。雖然當(dāng)前煤炭行業(yè)發(fā)展仍保持平穩(wěn)，但如果未來(lái)出現(xiàn)波動(dòng)，煤炭行業(yè)對(duì)煤炭機(jī)械的需求量也將隨之波動(dòng)，公司面臨行業(yè)波動(dòng)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)起伏的風(fēng)險(xiǎn)。為應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司采取以下應(yīng)對(duì)措施：一是加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓力度，提高公司市場(chǎng)占有率；二是持續(xù)發(fā)力配件市場(chǎng)，使配件市場(chǎng)和整機(jī)市場(chǎng)形成有力互補(bǔ)；三是通過(guò)“雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略”的實(shí)施，進(jìn)入軍民融合領(lǐng)域，通過(guò)穩(wěn)定增長(zhǎng)的新市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，降低強(qiáng)周期的煤炭行業(yè)對(duì)公司業(yè)績(jī)波動(dòng)的影響。

2、管理風(fēng)險(xiǎn)

公司已建立起比較完善和有效的法人治理結(jié)構(gòu)，擁有獨(dú)立健全的產(chǎn)、供、銷(xiāo)體系，并根據(jù)積累的管理經(jīng)驗(yàn)制訂了一系列行之有效的規(guī)章制度。但公司所處行業(yè)周期性較強(qiáng)，盡管公司不斷對(duì)現(xiàn)有的管理架構(gòu)、管理人員素質(zhì)、內(nèi)控制度等進(jìn)行完善和提升，但可能仍不能很好地適應(yīng)新的行業(yè)變化，可能會(huì)在一定程度上影響公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，進(jìn)而可能阻礙公司未來(lái)發(fā)展。為應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司采取以下應(yīng)對(duì)措施：一是建立健全企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，并在日常管理工作中認(rèn)真落實(shí)、執(zhí)行；二是在實(shí)踐中持續(xù)改進(jìn)公司各項(xiàng)制度，使之能夠適應(yīng)公司的發(fā)展變化；三是對(duì)管理人員加強(qiáng)培訓(xùn)，確保其知識(shí)水平、業(yè)務(wù)能力不斷提升，以適應(yīng)公司的變化。

3、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司產(chǎn)品的主要原材料為鋼材，其價(jià)格的波動(dòng)將給公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)明顯影響。若未來(lái)上述原材料價(jià)格波動(dòng)幅度較大，將對(duì)經(jīng)營(yíng)成果造成較大的影響。為應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司采取以下應(yīng)對(duì)措施：一是，公司采取成本加成的產(chǎn)品定價(jià)模式，在與客戶(hù)簽訂訂單后，會(huì)鎖定部分原材料價(jià)格；二是，通過(guò)不斷改進(jìn)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，減少不必要的原材料損耗，盡最大努力降低原材料價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的不利影響。

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